El lanzamiento de los nuevos chips M3 de Apple se destacó por su enfoque en cómo las personas realmente utilizan las computadoras, la ausencia de acrónimos de inteligencia artificial y el hecho de que lanzaron tres chips al mismo tiempo. Cada vez es más difícil competir con ellos. Como es típico en Apple, el M3 ha recibido una amplia cobertura en la prensa, pero más allá de las métricas de rendimiento, hay algunos aspectos que nos llamaron la atención, y aquí está nuestra visión general sobre el sector.
En primer lugar, Apple ha tomado una decisión inteligente al reposicionar la forma en que segmenta sus productos. Ahora, básicamente están pidiendo a los usuarios que primero elijan el tamaño de la pantalla y luego seleccionen un chip según cuánta potencia de cálculo necesiten. En sus videos de lanzamiento, dedicaron mucho tiempo a describir las tareas adecuadas para cada uno de los tres chips.
El M3 básico funciona bien para tareas como el correo electrónico y la navegación web, el M3 Pro es para personas que programan, y el M3 Max está diseñado para aquellos que ejecutan simulaciones intensivas o software de diseño y video. Esto es mucho más claro y refleja la verdadera competencia central de Apple: comprender cómo las personas normales utilizan las computadoras. Muchos de sus lanzamientos de productos recientes se habían alejado de eso, y tiene sentido que regresen a algo mucho más fácil de comprender. Ahora solo esperamos que hagan lo mismo con su línea de iPad.
También nos resultó fascinante que Apple sea el único diseñador de semiconductores que ha lanzado un chip este año sin mencionar la inteligencia artificial en absoluto en el lanzamiento del producto. Para ser precisos, mencionan la IA, pero solo en el contexto de una de las tareas que los usuarios podrían querer hacer con el M3 Pro de gama alta. Sin embargo, no proporcionaron detalles técnicos del chip, como FLOPS, TOPS, núcleos, velocidades o especificaciones.
Creemos que esto refleja el regreso de Apple a sus temas centrales de mensajería en torno a la usabilidad humana del usuario. Actualmente, no hay una forma de hablar sobre la IA de manera que sea significativa para personas que no estén profundamente involucradas en semiconductores. Creemos que la línea M3 es altamente capaz en términos de rendimiento bruto de redes neuronales, pero hasta que haya más patrones de uso por parte de los consumidores, no ven sentido en mencionarlo.
Quizás el aspecto más significativo del lanzamiento de M3 fue el hecho de que están lanzando tres chips a la vez. Nuestra suposición inicial fue que se trataba del mismo chip producido en diferentes variantes, pero estábamos equivocados. Estos son tres chips diferentes, con diferencias evidentes en sus tamaños, que son visibles a simple vista en las fotos del die. Esto es algo asombroso, ya que debemos asumir que los costos de diseño solo para los tres deben estar cerca de los mil millones de dólares. Muy pocas empresas pueden permitirse una empresa de esta envergadura.
Lo que nos lleva a nuestra visión más amplia del mercado. En realidad, hay dos lados diferentes en el mercado de PC: Apple y todos los demás. Intel sigue siendo, con mucho, el líder en las CPU de PC, con AMD en una sólida, aunque no emocionante, posición número dos. Qualcomm, que realizó su propio evento de lanzamiento la semana anterior al de Apple, ha presentado su última CPU de Windows para PC. A pesar de que parece ser un chip muy potente, con un rendimiento de IA excepcional (consulte arriba cuánto importa esto), es difícil ser optimista sobre las perspectivas del producto.
A esto se suma la noticia de que Nvidia y AMD también planean lanzar CPUs para PC basados en Arm, y este pequeño segmento del mercado se ve muy congestionado. Para ponerlo en perspectiva, supongamos que Qualcomm vende 6 millones de sus CPUs a $150 cada una, eso se traduce en $900 millones en ingresos para aproximadamente un 2% de cuota de mercado. Sus ingresos totales por este producto son inferiores a los gastos teóricos de diseño para la nueva familia de Apple. Esto no es una comparación directa, pero destaca la gran ventaja que Apple está construyendo para sí misma.
Históricamente, una de las grandes ventajas que disfrutan las empresas de silicio comerciante como Qualcomm e Intel en comparación con el silicio interno como el de Apple es que las empresas comerciantes suelen tener presupuestos de I+D más grandes para desarrollar nuevos productos que pueden amortizar a lo largo de varios clientes. Apple ha cambiado esa ecuación, ya que en este sentido, está superando en gastos a los proveedores de silicio comerciante, algo que es posible gracias al gran beneficio que obtienen en el ámbito de la telefonía móvil y las computadoras.
Casi no hay otras empresas en el mundo que puedan permitirse hacerlo. Dell, HP, Asus y Lenovo no pueden. Tal vez Samsung podría hacerlo, pero su cuota de mercado en PC es demasiado pequeña para esperar un buen rendimiento. Quizás Google, si realmente se lo propone y puede mantener la atención el tiempo suficiente. Huawei, con su aparentemente inagotable acceso a capital, probablemente podría lograrlo, y por lo que sabemos, podrían estar trabajando en algo.
En resumen, es probable que el mercado de PC siga dividido durante mucho tiempo, con Apple continuando capturando la mayor parte de la rentabilidad del segmento. De hecho, las condiciones probablemente empeorarán para los proveedores comerciantes a medida que los nuevos participantes en el mercado creen presión de precios para las CPUs. A pesar de que todos afirman que no competirán en precio, uno de ellos cederá en algún momento.
